美琴处理好孤儿院的事情后，向三代火影报告这次行动的来龙去脉。
为了不必要的恐慌，美琴并没有报告关于大筒木的情报，只是说一个名为壳的恐怖组织在搞恐怖行动。
大量拐带小孩做人体实验，为了研究柱间细胞，而壳组织已经被美琴从火影世界抹除了。
三代火影听完报告唏嘘不已，对于柱间细胞的泄露，归纳于团藏。（反正有锅给团藏错不了。）
然后美琴把阿玛多的情况也报告了，并且安排在木叶医院养着，等待其苏醒。
而鸣人这边也通过了修行，终于学会了仙人模式，12岁的鸣人堪比16岁的鸣人。
这在美琴的计划中，等佐助去往大蛇丸处，美琴就会带着鸣人去找所有尾兽碰拳。
当然最后一站是云忍村，顺带着请奇拉比带鸣人做最后的修炼。
忍者学校快到了每年毕业的日子，老师们都会在每天去模拟考试内容。
总得来说考试内容无非三样，变身术、分身术、替身术，俗称三身术。
再加上忍具投掷，相当于我们的体育，有一定的加分。
这天伊鲁卡老师为了让自己的学生都顺利毕业，正在考察同学们的变身术。
每个孩子都乖乖的完美的变成伊鲁卡老师，轮到鸣人了。
“变身！”只见砰的一声，一个黄色双马尾裸体美女呈现在伊鲁卡面前。
伊鲁卡一时血脉扩张，鼻血像火箭燃料般把伊鲁卡原地螺旋升天。
“哈哈哈，怎么样，这叫色诱术！”鸣人还死不悔改，哈哈大笑。
“你这个大笨蛋，别创造这么无聊的忍术啊！”伊鲁卡怒喷鸣人，头都大了一倍。
被自己老师怒喷，鸣人不服气，憋了瘪嘴，又开始斗气跑出去画画了。
历代火影：“你们斗气在我脸上画画是什么鬼啊！”
没半天伊鲁卡就把鸣人抓住了：“在弄干净之前我是不会放你走的。”
每次都要弄干净，但鸣人却每次都去画，就是不改，伊鲁卡头疼的很。
“那个…………伊鲁卡老师，能不能求您一件事，就是不要告诉大姐头可以不？”鸣人好像想到了什么，身体莫名一哆嗦。
伊鲁卡看着鸣人无奈摇了摇头，明明害怕，但每次又不长记性。
“不说可以，但你必须擦干净才能回家！”
“擦干净就擦干净，大姐头忙的要死，好色仙人又去取材了，反正回家就我一个人！”鸣人说完一脸落寞。
看着鸣人这个样子，伊鲁卡心疼不已，心想：“鸣人和自己一样失去双亲，一直一个人，幸亏美琴大人，自来也大人才有了亲人，但两位大人又非常的忙，可怜的鸣人！”
想到这，于是对鸣人说：“怎么说呢，在你全部弄干净之后，我请你吃一乐拉面！”
“万岁！伊鲁卡老师赛高！”鸣人加快了速度，甚至影分身帮忙擦。
晚上，伊鲁卡带着鸣人来吃一乐拉面，很快就吃完了一碗，鸣人对着伊鲁卡扭扭捏捏。
“怎么了鸣人，再来一碗吗？”看着鸣人这个样子，以为他是不好意思再来一碗。
“伊鲁卡老师，能不能把你护额借我带到！”一脸希冀的看着伊鲁卡。
“啊？这个啊！不行不行，这是在学校毕业后被认可为独挡一面的忍者的证明啊！你等明天吧！”
“哼，小气鬼，再来一碗！”
“啊？”
门外看着这一切美琴眼眶湿润，以前第一次看火影的时候，没什么感觉，若干年后回头看到这一幕眼泪都掉下来了。
鸣人回到了家，想到明天就能当上忍者兴奋不已，美琴突然出现在房间里，鸣人吓了一跳“大姐头，你………”
话还没说完，就看见一双写轮眼！“又来？为什么我会说又？”这是鸣人最后一个念头。
时间回溯，白天美琴去找三代火影。
“三代火影大人，忍者学校的水木中忍，最近形迹可疑，有情报指示，他可能是您的学生大蛇丸的间谍，目标是封印之书，而之前任务也很多疑点，我怀疑他杀害了同伴！”
三代火影默默的抽了根烟，他不愿意相信这是事实，也不愿意相信杀害同伴。
但是自己最得意的下属向自己报告，那么事情就是真的，叹了口气：“那你有什么计划吗，小美琴！”
于是美琴就和三代火影密谋怎么让水木露出鸡脚，顺带给日渐膨胀的鸣人一点教训。
“火影大人，我会给鸣人施展幻术，让他明天考试迟到，叫伊鲁卡老师取消他考试资格，并宣称鸣人要留级一年。
如果水木是间谍，他肯定会鼓动鸣人去偷封印之书，到时我会让暗部放松对封印之术的监管，让鸣人顺利拿到手。
我在鸣人幻术中种下学会飞雷神就能毕业的种子，那么鸣人只会去看这个术，其他的不怕鸣人看到。
等水木来争夺之时，我们就是人赃并获了。”
好家伙，你是真的好家伙，想给自己小弟开小灶就直说，明面想用封印之书钓水木，实则是想教给鸣人自己父亲学会的术。
但就鸣人这个继承玖辛奈的脑子，能学会飞雷神吗？这不扯淡嘛。三代火影默默吐槽。
“嗯嗯，完全可行，你看着办，小美琴，你开心就好！”三代火影摆了，开摆了，自从小美琴长大之后，他就开摆了，属于半退休。
看的美琴青筋乍现，你个死老头，我这么年轻都没摆烂，你一把年纪居然学会了摆烂？嗯？好像有什么不对劲！
于是有了美琴出现在鸣人房间这一幕，鸣人考试结束前能醒当我输，搞定了鸣人，美琴找到了伊鲁卡。
“美琴大人，这么晚来找我有什么吩咐吗？”伊鲁卡一脸恭敬。
“是这样子的，伊鲁卡老师，鸣人自从跟着自来也老师学习之后，变强了，但开始膨胀了，为了给他一个教训，我让他明天考不了试，你跟他说忍者守时是很重要的，取消他考试资格，让他复读一年。”
伊鲁卡不乐意了：“美琴大人，鸣人虽然顽皮了一点，但是他真的很努力，我们不应该那么严厉，让他复读一年。”
“你听我把话说完，我只是给他一个教训，晚上你再去安慰安慰他，问他知道错了没，如果知道错了，就让他第二天补考嘛！”
听到美琴解释，伊鲁卡松了一口气，毕竟某种程度美琴代表着火影的意志。