宣和二年九月二十二日，嵩山·少林寺外。
金钟震响，众僧披甲整列，佛光照耀山门。
在乔峰、虚竹、段誉、武松、鲁智深、史进、法海、扫地僧、觉远、智真十人领军之下，少林寺弟子千余人结阵而行，自嵩山南下，朝岭南而去，为拯救白素贞、小青、平定鸠摩智之魔乱踏上征程。
十月初一，钱塘江口，两浙边境。
江南秋色，桂香袭人。
一行大队行至吴越交界，途遇一批衣衫褴褛的乞丐，躲在山林边缘，形色凄苦。
为首一人见到乔峰，顿时泪如雨下，跪地大呼：
“乔帮主！乔帮主——你若还认丐帮，这帮残兄弟便拜在你脚下！”
众丐帮残部皆跪，叩头如捣蒜。
原来自方腊倒台后，丐帮因方腊背叛，声望一落千丈，星散四处，如今见乔峰现世，如同抓住生机。
乔峰沉默片刻，望着这些曾为江湖义士的兄弟，终于轻声道：
“乔某既为丐帮出身，今日当再负此责。你们随我前行，若我命在，便不让丐帮名号断绝于世！”
众人顿首称谢：“拜见帮主！”
虚竹走上前轻声道：“大哥，你既肯应下，我心甚慰。”
段誉亦点头：“兄弟们得你一人，便得千军。”
同日，花果山，水帘洞外。
孙悟空盘坐石台，手持酒壶，咬着一只蜜汁鸡腿，吃得不亦乐乎。
忽闻远处兵马滚滚，气势惊天。
老猴王咧嘴一笑：“哟，俺老孙自取经归山后，哪见过这等阵仗？”
他一个筋斗云跃出洞口，身化斗战胜佛，金光四溢，拦在山道中央。
“来者何人？大张旗鼓地过俺花果山，是想讨战不成？”
乔峰双手抱拳一礼：“前辈莫怪，在下乔峰，领少林众僧，下山平乱。江湖妖魔再现，魔障鸠摩智欲颠倒三界伦常。吾等此行，为救苍生。”
孙悟空挠挠头：“鸠摩智？就是那个秃驴？俺取经归来几百年后听过他名声，倒不算什么角色。”
武松抱拳拱手：“大圣，此人已吸无天残魂，化为六道之主，自称为天道。他抓了我兄弟许仙之妻白素贞，还有小青，说要组成六道，颠覆三界。”
孙悟空神色一变：“呔，这老秃驴真敢妄为！”
灌江口，天庭耳殿。
天庭之神，二郎神杨戬，忽然耳动。
顺风耳禀告：“二郎真君，人间传来‘鸠摩智重返三界，六道之主’之语。”
杨戬凝神，天眼一开！
一道金光直扫三界，先扫中原，未见踪影，又扫西域、大食、天竺，皆无，最终将天眼投向东瀛日本方向。
只见彼方魔气冲天，黑云翻滚，山河震荡，一道金身之人腾空而立，周围五道灵影虚浮，正是白素贞、小青，另有三位尚未成型的“道影”。
正是鸠摩智！
杨戬猛然收眼，但——
“轰！”
一道黑芒自远方袭来，穿破虚空，直击天庭！
杨戬脸色一变，天眼竟剧痛如针刺，瞬间泪流不止！
他踉跄退后三步，震惊万分。
“此魔气……竟可隔界伤我天眼？”
旁侧哮天犬怒吼，天兵天将纷纷惊愕。
杨戬面色凝重道：“此妖……恐已凌驾三界正神之上！”
“若不除，将祸及六道！”
他望向天庭金阙，拔出三尖两刃刀：“我这便禀奏玉帝，调集诸神——此战，不可再缓。”
回到花果山水帘洞时的情况，孙悟空手持金箍棒，怒意上涌。
“既敢伤俺老孙兄弟，擅动妖族姑娘，还敢称六道之主？”
“乔峰，俺老孙也去！俺也要让那妖孽知道，三界可不是他想翻就能翻的锅盖！”
乔峰、虚竹、武松等人皆拱手：“有斗战胜佛相助，此战胜机大增。”
法海合十：“我佛门弟子，愿结诸神、诸佛、诸人之力，荡平妖魔。”
鲁智深举杖狂吼：“杀啊——管他妖佛魔神，只要敢害人，就让洒家抡一禅杖教他做人！”
三界之乱，已现端倪。
魔障现世，神佛动容。
人间诸侠、佛门高僧、天庭诸神——终于踏上了联合平魔的征程。
而鸠摩智，在黑暗中冷笑：“你们越多，越能成我‘六道’之力——来吧，我等你们……”
宣和二年十月初十，日本，京都郊外。
秋风扫落叶，神社古木森然。邪气弥漫，如毒蛇游走。
此刻，鸠摩智盘坐在法阵中央，黑色法光环绕，背后立着白素贞与小青，二人双目赤红，神情漠然，早已被魔气侵蚀，成为“人道”与“阿修罗道”的代行者。
“还差三道……”
鸠摩智缓缓睁眼，目光直指东瀛大地，唇角冷笑：
“此世三大妖魔，正好应六道之缺。”
他目光冷冽，已定下目标：
酒吞童子——地狱道，玉藻前——畜生道，大岳丸——饿鬼道。
“汝等妖魂，应为我六道一环，助我登临三界之巅！”
十月二十一日，京都稻荷山，玉藻前神社
神狐玉藻前正吟唱神咒，忽觉四周温度骤降。
鸠摩智凌空而降，邪气滔天，压得神社瓦裂木崩。
“你就是……传说中的天狐？”鸠摩智淡淡一笑。
玉藻前一开始轻蔑笑道：“区区人类，竟敢犯我神域？”
但当她看到鸠摩智体内隐约浮现的六道法轮、无天之气，她神色大变，凤目震动。
数十回合后，鸠摩智释放“天魔六道”法相，将她镇压于邪轮之下。
玉藻前不敌，只得跪地低头：“从今往后，愿为天道效命。”
鸠摩智淡道：“你是畜生道。”
玉藻前低首无言，认命。
十一月十五日，伊势国，鬼岬。
黑海怒涛，大岳丸御风而行，持太刀悬于虚空。
“你不是阴阳师，你是什么？”大岳丸冷然问。
鸠摩智负手而立：“六道之主。”
随后，仅仅十掌，便将大岳丸震入深渊。
等大岳丸苏醒，已见鸠摩智坐镇海神祭坛，邪神之气如海潮翻涌。
大岳丸低声道：“你不是人，你是魔。”
鸠摩智轻笑：“你是饿鬼道，合你本性。”
十二月三日，丹波国，大江山。
酒吞童子沉醉酒海，血池尸骨为宴。
鸠摩智现身时，血月高悬，魔气齐聚。
两人对峙三日三夜，山崩地裂，雷霆交织。
最终，鸠摩智以“六道·万劫无生”封镇其神魂，用魔血与妖魂结契。
酒吞舔着嘴角：“你比鬼还像鬼，我服了。”
鸠摩智点头：“你，是地狱道。”
至此，六道全数齐聚！
天道——鸠摩智
人道——白素贞
阿修罗道——小青
地狱道——酒吞童子
饿鬼道——大岳丸
畜生道——玉藻前
十二月八日，东京·阴阳寮本殿
大阴阳师安倍晴明与其弟子聚于灵符坛。
“六道阴相现世，京都结界开始动摇。”
“天魔之主鸠摩智，乃中原邪僧，其力已非人。”
晴明立于纸鹤之中，闭目施咒，良久开口：
“他已集三国最凶妖魂，意图以六道重铸三界秩序。”
“若不阻他，三界将归魔。”
中原，广南东路，广州。
乔峰等人刚抵岭南，便听许仙用心灵传话带来消息：
“我梦中与白素贞相感，她在……在东瀛！”
孙悟空一听，火眼金睛立开，登高望去。
“果然，妖气隔海而起，是他。”
武松怒声：“洒家这次非打死他不可！”
乔峰看向大圣：“大圣，你的筋斗云……可否一带？”
孙悟空挠头：“俺老孙载你们自然不难，但你们这阵仗，满天都是灵光，早被天庭锁定，若俺带你们飞过去，不出一炷香，玉帝都该派雷公电母来了。”
“不过嘛——俺老孙有个办法。”
他说罢一挥金箍棒，直插南海海面：“俺老孙有位兄弟，在海外有一支快船。俺这就去借来，三日后风顺潮急，咱们从广州出港，七日便能到东瀛！”
众人齐声应道：“多谢大圣！”
孙悟空哈哈大笑：“你们去准备吧，俺老孙去抓条海龙当引擎！”
天色苍茫，战鼓将响。
三界决战之势，终于一步步逼近。