眼前的景象又把威斯特弄糊涂了，他不明白那些行人到底在高兴什么。随后他和安德鲁来到街边的一个卖的小贩前，问小贩在这个城市中的亲身感受。小贩说他从小就很喜欢，喜欢做也喜欢吃，他儿时的梦想就是每天推着小车在街头巷尾卖，他长大成人后便一直卖，每当他看到购买的顾客吃着开心的样子，他就感觉非常幸福，心里非常满足，因为他的存在和活动让顾客在心底里产生了甜蜜，他觉得这份工作很有意义，能给他人带来快乐，所以觉得人生很幸福。
这位小贩还说生活在这座城市的人其实都很幸福，不信的话，让威斯特可以自己到处看看，在这座城市里生活的人到底有多幸福。威斯特听了小贩的话，明白了他的心思，他向小贩告辞，小贩却让他等一下，小贩要给他和安德鲁一人一个，威斯特说自己没有钱，小贩说不收钱，然后给他和安德鲁一人一个，说尝尝他的手艺。威斯特本不想要，但却盛情难却，之后他和安德鲁便收下了，离开了小贩。
他和安德鲁边走边继续看走在路上的行人，欣赏城中的美景。他将小云雾一般的扯下一小块放进了嘴里，一股甜丝丝的感觉立即传导进了他的脑中。他不禁对自己的感觉产生了怀疑，他想了想，用手使劲揪了一下自己的胳膊，一股钻心般的疼痛又让他非常痛苦。
此时，他心中渐渐明白，这座城市并不是传说中的宁灵市。在这里生活的人们其实跟其他城市的人一样，身体也会产生疼痛，也会有人生病，有给人看病的大夫。在这座城市中生活，其实并不是只有幸福，同时也伴随着痛苦。但当他看到街上的行人流露出的笑容时，又陷入了深深的思索，为什么痛苦在这座城市中真实存在，那为什么这里的人看起来都那么幸福，在他们的脸上，看不到任何的负面情绪，只有灿烂的笑脸，这到底是怎么回事呢？是什么事让这些人看起来非常幸福？难道眼中所看到的一切皆是虚幻的幻象，这也不太可能啊，自己看得真真切切，安德鲁也看得真真切切，自己揪自己的胳膊也确实会感觉到疼痛，而躺在床上休息的阿雅也因水土不服而身体难受，这些都不是幻象。那这到底是怎么回事？威斯特越想越觉得奇怪，随后他跟安德鲁商量，去这座城市的郊区看看，或许在那里可以探寻到这座城市的真相。
安德鲁对威斯特说，以他的经验，这座城市绝对不是传说中的宁灵市，这座城市充斥着诸多的假象，只不过现在他们没看清这座城市的真面目而已。他建议到郊区那些几乎没有人去的地方看看，或许能有意外收获。威斯特赞同他的想法，于是两人便向城市的郊区行进。
安德鲁和威斯特来到一处隐秘的地方，安德鲁拿出手帕变出魔毯，然后两人坐在了魔毯上飞到了城市的高空中。在城市上空，威斯特选中了一块郊区荒凉的位置，他让安德鲁去那儿，安德鲁便操纵魔毯飞向威斯特所指的那块区域。
安德鲁操纵魔毯飞到了郊区上空，之后安德鲁找了块破败荒凉的地方降落下来，他俩跳下魔毯，收好了魔毯变回的手帕。
威斯特和安德鲁在街边行走，发现这里荒无人烟，道路两旁全是低矮的房屋，走了半天也没有见到一个路人。
威斯特没想到市区和郊区的差距竟然这么大，他本以为到了郊区后看到这里的人就能了解到这座城市的真相，但这里的建筑和市中心的建筑却大相径庭，也没有见到路上的行人。
威斯特感觉很失望，他对安德鲁说，要不咱们先回去吧，但安德鲁却说，你先不要着急，我们在这里多转转，待到晚上我们再仔细看看，或许能有意外的收获。
听安德鲁这么说，威斯特也就打消了离开的想法，他和安德鲁在附近随便转了转，还是没有见到人，随后他们向繁华的地方走去。
到了繁华点的地方，威斯特看到有人在耍杂耍，还有些老人坐在街边晒太阳，这里的人和城市中繁华地段的人脸色有很明显的差别。这里的人脸上没有什么表情，看起来没有欢喜，也没有痛苦，那些老人只是默默地坐在那里，仿佛时间在他们身边流逝得很慢。
威斯特看到这些现象，明白这座城市里的人并不是每个人都开开心心地生活，他们心中或许有难言之隐，或是口是心非在刻意隐瞒某种事实的真相。
威斯特没有再上前与这些老人和市民交谈，他想通过细心观察来发现这座城市的秘密。他和安德鲁一起走过了很多地方，看到了和想象中不一样的场景。虽然同处一座城市，但有些地方并没有他想象当中的那般繁华，那里的人其实也并不快乐。
夜幕降临，威斯特和安德鲁又回到了魔毯刚降落的那个地方，再来这里看看夜幕降临后的真实情况。
当他俩借着昏黄的路灯走进破败的小巷之后，威斯特这才见到很多男性流浪汉盘腿坐在街边的角落里。这些流浪汉有的岁数很大，有些岁数很小，但他们身上却都有共同的特点。他们都衣衫褴褛，身体瘦弱，面色枯黄、双眼无神，看起来是因为长期吃不饱饭营养不良导致看起来弱不禁风。
安德鲁见到这一幕，对威斯特说道：“你看看，这才是这个城市最真实的面目，白天和繁华的地方，你只能看清这座城市的表面。”
威斯特听他这么说，觉得他说的确实不错，这个城市并不是传说中的宁灵市，在这座城市中生活的人们，虽然表面上看起来非常幸福、非常快乐，但最真实的一面却和其他城市没什么两样，生活在这里的人们也还是有喜怒哀乐、生老病死，但不知道是什么原因，这座城市给外界的人展现出的却是一种在这座城市生活非常幸福、非常快乐的假象和错觉。