威斯特想了想，然后和安德鲁走到一位年轻的流浪汉身边，问他家在哪里，家里还有什么人，为什么年纪轻轻竟然沦落到现在这般田地。而流浪汉的回答却再一次让威斯特震惊。他说他并不是真正的乞丐，而是专门来这里体验乞丐的生活。为了体验最真实的乞丐生活，他已经连续一个月每天只吃一顿饭，而且每天也不出去找活干，而是跟这里其他流浪汉过一样的生活，这样才能真正地深切体会流浪汉的生活。
他还说他在体验乞丐生活之前，生活得很幸福。他过着幸福美满的生活，但却无意中见到了这里生活的流浪汉，于是，他想弄清楚这些路边的乞丐心里真实的想法，以及他们究竟过着怎样的日子。为了探寻流浪汉的真实生活，他便离开家，告别妻儿，亲自来到这里，体验真正的乞丐生活。现在他的愿望已经达成了，他完全体会到一个乞丐心里是怎么想的，又过着怎样的生活，体验也快结束了。再过一个星期，他就会结束体验乞丐的生活，返回自己家中，和妻儿团聚。
他还说这座城市里其实并没有真正的乞丐，威斯特所见到的这些乞丐其实都不是真正的乞丐，绝大多数全都是有正常家世的男人，这也是他来到这里后跟其他乞丐交谈后才得知的。他们也是过惯了幸福的生活，别出心裁想体验一下当乞丐的生活而刻意选择来这里生活，等体验生活过够了，他们自然会回归自己的家庭。当然，这里的乞丐并不会完全消失，等一批乞丐体验结束后回归家庭，又会有新的一批人来这里体验乞丐的生活，往复循环。所以，在这座城市里见到乞丐并不奇怪，这只是这座城市中一种独有的特殊现象。
眼前年轻的流浪汉所说的话再一次让威斯特感到震惊。但这次，威斯特根本无法分辨这个流浪汉说的话是真话还是假话。他说的话虽然听起来像是真的，但威斯特看到的景象却是他年纪轻轻却衣衫褴褛，身上因长期不洗澡而发出臭味，看他的眼神和精神状态显然是在这里或其他破败的地方生活了很长时间，因为长期得不到充足的食物，也没有找到赖以生存的住所和干净的衣服才会变成今天这样。虽然他极力辩解，让威斯特不要只看他的表面而产生误会，他并不是真正的乞丐，但他解释得越多，解释得越详细，威斯特却越对他的真实身份产生怀疑。
此时，安德鲁问年轻乞丐：“小伙子，那你可不可以告诉我，你家住在哪里？家里还有什么人？你有几个孩子，是男是女，他们现在有几岁，现在过得是不是很幸福？”
年轻的乞丐显然没想到安德鲁会这样问他，吞吞吐吐地答道：“我……嗯……家人都过得很好，他们……都很幸福……很快乐……”听到这样的回答，安德鲁对流浪汉的真实近况已心知肚明。他安慰道：“小伙子，我们能看出来你很快乐，我们就不打扰你了，再见。”
随后安德鲁便拉着威斯特离开了这里，他们走到一处四下无人的地方，安德鲁想变出魔毯，威斯特却制止了他，说道：“安德鲁大人，我有话对你说。”安德鲁却说道：“我把魔毯变出来，回去的路上慢慢说吧。”威斯特见安德鲁明白他的心意，他和安德鲁一起坐到了变出的魔毯上，魔毯飞上了夜幕下的夜空，向着贵宾大厦飞去。
此时，在夜空中，安德鲁对身边的威斯特说道：“我知道你想对我说什么，我想说的是，那个流浪汉说的全是假话，他的真实情况并不是他所讲的那样，真实的情况和残酷可能远远超出我们的想象。他们这些路边的乞丐，真实的生活情况其实非常糟糕。你看他们身上穿的衣服又脏又破，身体又都那么瘦弱，好多人连个像样的衣服都没有，身上只是裹着一条破毯就躺在路边上。他们其实全都是真实的流浪汉，他们没有家庭，也没有妻儿，眼里也看不到对未来的希望，丝毫看不出一点幸福的样子。虽然刚才跟我们说话的那个年轻流浪汉说谎话极力掩饰，但却无法改变他是真正的乞丐这一事实。”
威斯特说道：“我也没想到这座城市最真实的一面竟然会是这样，刚开始我还以为那个流浪汉说的是真话，但后来他说的话越来越离谱，让我明白他从头到尾说的全都是谎话，他说的话只是他心中所想的自己想要过的那种幸福生活，有家庭、有妻子、有儿女，但他却无法做到像心中所想的那样的生活。或许他的能力和知识有限，在失去家庭和社会的帮扶之后不会过日子，后来渐渐无法改变自己的命运，才会沦落到那般田地。如果有能走通的路，他怎么可能会当流浪汉呢？且那里不只他一个流浪汉，还有很多流浪汉在那里聚集，只不过是掩藏在夜幕下的黑暗里而已。”
此时，威斯特心里的疑问俞发明显了，他想不明白，为什么刚到这座城市的时候，这座城市表现出来的样子让他非常兴奋，还以为是真的来到传说中的那座城市，但后来他跟随现实一步步揭开这座城市的真相却与自己的想象大相径庭。
此时，威斯特渐渐明白，他在大街上所看到的那些市民，满心欢喜的表情完全是装出来的，这个城市其实和其他城市并没有什么两样，只不过这里的人很会表演和掩饰，给人一种生活在非常幸福的城市的错觉。此时，威斯特不禁感叹，如若看到一两个人装出幸福的表情也就罢了，没想到整个城市的人在白天都会装出一幅幸福自心底油然而生的快乐，让看到他们表情的人也会产生一种奇怪的错觉，仿佛这里的人没有痛苦，只生活在幸福快乐当中。