就在张天一和李佳怡积极筹备订婚时，张天一接到了周市长秘书何兵的电话。张天一刚一接起电话就听见何兵火急火燎的声音：“张老弟，你帮帮我，救救我表妹吧！”张天一一听感到十分惊讶，平时处变不惊的何兵倒底遇到了什么事这么着急忙谎地，忙道：“何哥你别着急，有什么事，你直说，我能帮忙的一点尽力而为。”于是何兵向张天一讲述了事情的经过。
何兵今年三十五岁，父亲是烈士，在何兵几岁的时候，在一次边境执行任务时牺牲了。何兵他们家是城里人，母亲以前是市办企业职工。何兵从小是跟着外婆长大，直到读高中才离开，特别是父亲牺牲以后，更是如此，连过年都是母亲回外婆家一起过的。外婆一家对何兵很好，就像亲孙子一样。外婆只有舅舅一个儿子。舅舅倒是有一儿一女。儿子比何兵大上两三岁，为人沉默寡言，即使说话也总是一本正经。何兵从小就不太喜欢和他玩，倒是和他表妹玩得很好。何兵对爷爷奶奶没什么印象。他们在何兵出世前都已经过世了。
这次出事的正是何兵的这个表妹，名叫沈晴。沈晴比何兵小两岁，从小和何兵一起长大，何兵对这个表妹很是亲近，不是兄妹胜似兄妹的那种。沈晴早些年嫁到涪城市英县。丈夫是个体户，名叫赵诚，为人有些精明，开着一家早餐店。就在一个月前沈晴照镜子时突然看到耳后有一个圆形的小肉疙瘩，不疼不痒的。沈晴看到后吓了跳，立即去医院检查。医生看了后就认定是一个良性瘤子，随时可以通过手术切除。沈晴想着快五一了，生意正是旺季，等到了淡季去做手术也不迟。于是就耽搁了下来。哪知半个月下来，那肉疙瘩越长越大，都长到了鸡蛋大小。更诡异的是，那肉疙瘩的外形越来越像人的脸了。有鼻子、有嘴巴、有眼睛，只不过眼睛是闭着的。虽然没有耳朵和眉毛，但肉疙瘩两则已经有了月牙形的印迹，看来长出耳朵是必然的事。
沈晴再次来到医院检查。医生看了特别震惊，想不到半个月那肉疙瘩已经长这么大了，还是这副形状。这让医生不得不怀疑恶性肿瘤，决定取样做病理检查。但是当医生拿起手术刀时，那肉疙瘩突然裂开嘴，露出诡异一笑，顿时把手术室医生和护士吓得尖叫着跑出了手术室，再也不敢下手。最后，赵诚只得带着沈晴离开医院。
接下来就是赵诚带着沈晴四处求医，也找过一些神婆看过，但是都没有人知道怎么回事，更是无从下手。更让人意想不到的是自从上次从医院回来后，沈晴就开始做噩梦，总是梦见一个长得奇丑的小鬼对着她咿咿呀呀地说着什么，但是沈晴怎么也听不清楚说的什么。沈晴的身体也每况愈下，那肉疙瘩已经长到拳头大小，五官更是分明，两旁也长出了耳朵，并且每日午夜时还特别疼，整个身体也出现面色苍白，日渐消瘦，精神萎靡的情况。最终在两天前病倒在床。赵诚四处求助无门，万般无奈时，突然就想到了沈睛的表哥何兵。心想：“何兵作为市长秘书，一定认识不少能人异士。”于是就把电话打到了何兵那儿。
何兵知道情况后，立即开车去看望表姐沈晴。当看到沈晴奄奄一息地躺在床上时，心痛坏了。在了解情况后，一边责怪表姐夫不早点告诉他，一边想办法。突然灵光一闪，想到了前几天找他办事的张天一。于是就给张天一打去了电话。
张天一在了解情况后，在电话里对何兵说道：“何哥，你也不要太担心，这事我已经有了猜测，等我过来看过，再说。”说完两人约定了见面地点。张天一就骑着他那辆摩托车去了涪城。