哀牢之地，非人迹可涉也。藤蔓交错若虬龙，苔藓滑腻似鲛绡。荆棘丛生如剑戟，其芒可贯革履。非羽化登仙者，安敢游此境乎？惟血族子民多化飞鸢之形，往来其间若稚子戏游园，自得逍遥。
元心拊掌而问：\"吾等可下观此草木乎？可抚之否？\"
余正色曰：\"恐触之即中鸩毒耳。\"
元心惊而敛手于腋，怯若鼷鼠。昔者河东狮吼之态，今作绕指柔矣！余观其态，爱念如井泉渐涌，惟怅然其不复嗔目掐肤、飞足踹壁之旧状。庄子云\"鹪鹩巢林，不过一枝\"，然余独怀彼时虎啸风生之真性，此岂非老子\"反者道之动\"之谓欤？
余与元心游于哀牢山，见异兽奇木，遂录其言。
余曰：\"哀牢山之草木，亦殊有奇趣。璃珠木者，结碧绀之实，叶较果尤能祛邪祟，啖之则若醉酒状。试观英卫栖止之木，乃柳琴也，丹叶绛实，其汁甘美，故引秃鹫来仪。\"
元心曰：\"噫！壁虎何其巨也！\"
余对曰：\"此涂光兽也，黄鳞夜明，善捕介虫。昔《洞冥记》有载'金甲神虫，夜照十步'，殆谓此乎？\"
元心问：\"彼紫豹何物？\"
余曰：\"荔凶也，紫鬃如焰，性暴烈。闻其慕雪吻神兽，乃赤鬃狻猊，《瑞应图》所谓'火精化狮'者也。\"
元心惊呼：\"蛙长盈丈！\"
余笑曰：\"刺挠耳。碧玉蟾蜍，角生夜光。其肉虽美，然《淮南子》云'怪蟾九毒'，未可轻食。幼时如霾蓝，长则青碧。\"
时暮色四合，余谓元心：\"夜行多险，纵罹难，守者未必救，生死各安天命耳。\"
忽见河汉星芒点点，余指曰：\"此非流萤，乃邓江飞鱼也。雾中浮游，鳍若冰绡。昔陶弘景《真诰》言'雾蛛结网捕星鱼'，即棘跃蛛擒此物。\"
元心惑曰：\"非萤火乎？\"
余复曰：\"然亦有萤虫，吐蓝紫光，翩跹若柳絮。张华《博物志》载'腐草化萤'，此其类也。\"
见朱红巨蛛，元心战栗。余释曰：\"朱屿蛛也，守紫柰林。其果能致狂，令百兽乱伦。《山海经》西荒有'合欢果'，食之'鸟兽相媾'，殆此类欤？\"
元心指粉影，曰：“前有粉红之物，何也？”
余曰：\"秀逦封客也。狼色若桃夭，鼬形似金缕，二兽相随，《玄中记》所谓'比目之俦'。其性温良，毛如云锦。\"
遇狗首鸮，元心又曰：“咦！前有鸮，貌若犬！”
余曰：\"淼幼也，状鸮而犬面，羽滑善潜。旁立吞云兽，乃鹿角青狮，能吐雾，《道枢》言'云师兽，司雾霭'。\"
吾侪一路观奇花异木、凶兽妖禽，元心虽惧且恶，然屡促余前行，其矛盾之情，殊为可怪。
见臭岫树，余曰：\"其瘿如菘，为臭岫兽食。《尔雅》云'木瘿可疗饥'，然...\"
元心戏问可食否，余正色：\"食之必毙。\" 相视莞尔。
终见焰猫照夜，余曰：\"烈绒也，毛若流火，触则灼。《抱朴子》载'火精化狸'，此之谓也。\" 火光中果见青蛇蜿蜒，若应谶纬。
余谓之曰：\"此乃盲图所载，青虺属也。首生毳羽，性暴戾噬人。\"
复言：\"山中诸妖，苟具神通者，可驯而携之。虽云景吏弗禁，实乃饵世之术。多少狂悖血族，闻之如蛾赴焰，终化妖腹齑粉！\"
元心愕然：\"岂有此理！血族竟诓子民饲妖耶？\"
余叹曰：\"少不更事者众矣。血裔素矜傲，虽九牛莫回。愈激之，愈蹈危殆。\"
元心问：\"至大者何？\"
答曰：\"哀牢山主兽哀牢，身被玄龙甲，赤瞳如血，行时黑雾缠身。其伴哀符者，乃离火绛云所化。二灵罕现尘寰。\"
吾等御飞槎速览全境。然此器无溷轩之设，遂择险峰危石暂驻。每使元心如厕，实履冰之举——盖群妖具灵智，尝匿迹周遭。纵有隐曜之膜蔽形，彼辈或吐焰喷涛以探虚实。
哀牢异态有三：
一曰兽变：禽兽形骸诡异，或鹅首蛇躯，或鳞甲斑斓，间类人形，盖血脉驳杂所致。
二曰植毒：草木含鸩者十之八九，惟情瓜、璃珠数种，可为异类所用。
三曰人妖争：野人与毒共生，游者逞技驯化，生态危如累卵。
此山实乃三界鼎炉。英卫哀牢镇守其间，绝妖氛于外，杜血胤淆乱。观其天地，虽弱肉强食，然自成法度，合老氏\"道法自然\"之旨。诡谲处暗合墨翟机关术，奇瑰处不让屈子《天问》篇，诚糅合洪荒神话与璇玑玄机之绝域也。