小君和小杰蜷缩在破庙角落，肚子饿得咕咕叫，夜风中带着潮湿的寒意。两人依偎在一起，小杰小声问：“姐姐，我们真的能找到爸爸吗？”小君强打精神，握紧弟弟的手说：“一定能，不管多远，我们都要找到他。”
第二天一早，两人拖着疲惫的身体在街头漫无目的地走着。路过一家旅馆时，小君看到门口贴着招聘服务员的告示，眼神里闪过一丝希望。她鼓起勇气走进去询问，却被告知需要年满十六岁才能工作。失望的两人正准备离开，迎面碰上一位提着乐器的老人。
老人名叫巴爷爷，是来旅馆小酒吧卖艺的。他看到小君和小杰衣衫褴褛、眼神无助，便关切地询问他们的情况。听了姐弟俩的遭遇后，巴爷爷心疼不已，他说：“孩子，别担心，跟我走吧。我在旅馆有个小房间，咱们挤一挤，先有个落脚的地方。”小君和小杰感动得热泪盈眶，连连道谢。
在旅馆里，巴爷爷对姐弟俩照顾有加。小君主动帮巴爷爷打扫房间、整理乐器，小杰则像个小尾巴一样跟在巴爷爷身后，好奇地看着各种乐器。日子虽然清苦，但有了巴爷爷的陪伴，姐弟俩总算有了一丝温暖。
而在另一家现代化的西式饭店里，豪华的房间中，美芳独自坐在沙发上，手中端着一杯葡萄酒。她看着墙上挂着的与如苹、世贤的合照，眼神中满是伤感。“世贤，我可以放你走，我可以不要你这个丈夫，但是如苹不能不要你这个爸爸啊！你为什么忍心这样对待如苹？世贤，你现在人在哪里？难道你一点都不挂念我和如苹吗？”美芳喃喃自语，泪水顺着脸颊滑落，房间里弥漫着孤独凄凉的气息。
此时的世贤，还在为寻找小君和小杰而四处奔波。他跑遍了厦门的大街小巷，询问了无数人，却始终没有孩子们的消息。心情烦闷又担忧的他，只能借酒浇愁。这天晚上，他又来到旅馆的小酒吧，一杯接一杯地喝着酒，很快就醉倒在吧台上。
然而，生活总是充满了变数。巴爷爷因为年纪大了，演奏的曲目不再受客人欢迎，被旅馆经理解雇了。听到这个消息，巴爷爷、小君和小杰都十分难过。他们默默收拾着行李，准备离开这个暂时的栖身之所。
就在这时，旅馆新请来表演歌舞的一个女孩子不小心扭伤了脚，无法上台演出。经理急得团团转，突然看到一旁帮忙收拾东西的小君，眼睛一亮。他觉得小君天真可爱又伶俐，说不定可以顶替受伤的女孩上台表演。
小君有些犹豫，但想到如果能留下表演，不仅能有个住的地方，还能攒钱继续寻找爸爸，便咬牙答应了。在舞团老师的指导下，小君开始了紧张的练习。她十分努力，凭借着聪明伶俐，很快就熟练掌握了舞蹈动作。
巴爷爷看到小君的努力和进步，欣慰地笑了。他决定教小杰吹口琴，想着以后爷孙三人也能组成一个小乐队。当小杰吹出第一声口琴时，小君的脸色瞬间变得苍白。那熟悉的口琴声音，让她一下子想起了爸爸世贤当年在家中吹口琴的情景。她神情激动，泪水夺眶而出，转身跑到角落掩面大哭起来。
巴爷爷这才知道，这对姐弟有着如此辛酸的往事，他对小君和小杰更加疼爱了。
夜幕降临，旅馆的小酒馆里灯火辉煌，热闹非凡。舞团的主唱上台，唱起了悦耳动听的流行歌曲，台下的客人们纷纷鼓掌叫好。在伴舞的人群中，小君穿着漂亮的演出服，随着音乐翩翩起舞。她身姿轻盈，笑容灿烂，表演得十分优秀。
而在台下的观众中，世贤正坐在一个角落里。他依旧沉浸在自己的悲伤情绪中，心不在焉地喝着酒，对台上的表演似乎根本不在意，觉得这些歌舞俗不可耐。父女俩虽然近在咫尺，却彼此没有认出对方，令人惋惜不已。
很快，轮到小君上台演唱了。她深吸一口气，走到舞台中央。音乐响起，她用清澈而饱含深情的声音唱起了《风雨中的摇篮》：“不要怕 不要怕 我的小宝贝，在风雨中的摇篮 有温暖的臂弯……”
小君的歌声充满了感情和纯真，每一个音符都仿佛带着她对爸爸的思念、对未来的渴望。世贤听到这歌声，手中的酒杯停在了半空。他抬起头，眼神中充满了惊讶和感动。那熟悉的旋律，那真挚的情感，让他想起了淑华，想起了小君和小杰。他的眼中渐渐蓄满了泪水，心中对孩子们的思念如潮水般涌来。
一曲唱完，台下掌声雷动。小君向观众鞠躬致谢，然后走下舞台。世贤想要起身去寻找这个唱歌的女孩，却因为喝了太多酒，身体摇摇晃晃，还没站起来就又坐回了椅子上。他不甘心地看着舞台方向，心中暗暗发誓，一定要找到这个能唱出他心声的女孩……