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马特贝把车企的功课大概完成一半,才想起早上还没做隔夜盘的分析功课。

顺手就点开了美元指数和人民币兑美元的走势情况,昨天的关税会谈结果算是比较超预期,因为那个没谱的天天推特治国,虽说基本没人敢信,但毕竟占着位置,说话也没人不敢重视。但就是这种情况下,昨天出现的会谈结果就形成了一个市场信息差。

美元指数微涨,人民币小幅升值,老大、老二不打架了,市场肯定看好,对经济是利好的,但如果非要公开抢,必然还是那句“要打随时奉陪。”

根据中美《日内瓦联合声明》,美国将对华关税从 145% 降至 30%(含 20% 芬太尼关税 + 10% 对等关税),并暂停 24% 关税 90 天39。这一降幅远超市场预期(此前普遍预测降至 50%-60%),直接缓解了出口链压力。例如,若美国维持 145% 关税,中国出口可能下降 6%-9%,Gdp 损失 0.8%-1.2%,而当前调整后实际影响大幅收窄。

市场迅速反应为 “股汇双牛”—— 港股恒生指数单日大涨 3%,离岸人民币短线升值 100 基点至 7.2 以下,昨晚纳指涨4.35%,道指涨2.81%。

特朗普的 “推特治国” 本质是国内政治工具。当前美国面临 Gdp 收缩、库存积压(批发商库存达 1.3 个月)和中期选举压力,急需通过关税谈判塑造 “外交政绩”9。其 “巨大进展” 的表态更多是安抚选民和投资者,而非真实谈判突破。

未来 90 天是观察双方能否在科技、供应链等领域达成实质协议的关键窗口,而人民币汇率的稳定性将取决于出口改善与政策托底的协同效应。若关税反复或战略冲突升级,“要打随时奉陪” 的硬对抗逻辑可能再度主导市场。

北汽蓝谷就看这一轮变化能否走出下跌趋势,这轮下跌趋势从4-3的关税股灾持续到现在,随着今天第19周新势力车企的周销量数据出炉,如果数据不至于太差,北汽蓝谷走出下跌趋势的概率偏大。

窗台的阳光照的后背暖暖的,去阳台晒晒也许就没那么困了。马特贝还是没忍住溜出阳台,蹲在泡沫箱前面给小鱼喂了鱼粮,看到麻雀的投喂碟子早已空空如也,只剩下边上灰白交叠的鸟屎。

5分钟的哔哔哔(提时器)把他再次召回书房,茶已经不知不觉的凉了,习惯了喝热茶的马特贝小口的抿着,也懒得去换,继续让豆包陪着一起工作。

“周二,又该查一下新势力车企的周销量了。”

9:04,也许还早,所以查出来的还是第18周的数据,估计还是要等下午。

5月15日前后乘联会、中汽协或车企才有官方公告。

看完查询的结果,马特贝略带失望的继续汽车行业的相关功课,除了七大央国企汽车集团,前十汽车企业总舵主是比亚迪,吉利是二当家,奇瑞和长城也位列前十。

马特贝让豆包查一下四家民企的情况:

比亚迪、吉利集团、奇瑞集团和长城汽车的情况,奇瑞混入民企队伍的标准国企。

营收和净利:

比亚迪——营收7771亿元、净利504亿元;

吉利集团——营收5748亿元、净利182亿元;

奇瑞集团——营收4800亿元、净利120亿元;

长城汽车——营收2022亿元、净利127亿元;

总资产和净资产:

比亚迪——总资产7834亿元、净资产3128亿元;

吉利集团——总资产7237亿元、净资产2190亿元;

奇瑞集团——总资产4000亿元、净资产450亿元;

长城汽车——总资产2172亿元、净资产789亿元;

比亚迪

特征:垂直整合全产业链,刀片电池、dm 混动技术领先,2024 年新能源占比 94.3%。优势:技术壁垒高,成本控制强,全球销量 427 万辆居首。劣势:高端品牌溢价不足,智能驾驶起步较晚。

吉利集团

特征:多品牌矩阵(极氪、沃尔沃、领克),全球化布局深入,2024 年新能源渗透率 45%。优势:架构协同能力强(SEA 浩瀚架构),极氪品牌盈利突破。劣势:燃油车占比仍高,少数股东权益稀释利润。

奇瑞集团

特征:出口之王(2024 年出口 114 万辆),混动技术加速落地,新能源占比 22.4%。优势:性价比突出,海外市场覆盖 110 + 国家。劣势:新能源依赖合作(如华为智界),缺乏独立爆款。

长城汽车

特征:聚焦 SUV 与越野细分市场,氢能与混动技术并行,2024 年新能源占比 26%。优势:hi4 混动系统效率达 97.5%,海外毛利率 26%17。劣势:新能源转型较慢,车型结构单一。(SUV 占比超 60%)

新能源占比对比:比亚迪(94.3%)> 吉利(45%)> 长城(26%)> 奇瑞(22.4%)。

华为五界明显的定价拓展策略明显是从上往下打的,干掉bbA之后,迎面碰上的除了小米、理想、小鹏和蔚来,更强大的对手估计就是比亚迪、吉利。

“华为最强大的敌人,最终可能还是比亚迪。”

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