笼罩在组织阴影下的紧张气氛似乎随着时间稍稍淡去。在阿笠博士那充满“生活气息”（爆炸声和焦糊味）的宅邸里，“灰原爱”（宫野明美）逐渐适应了作为一位平凡母亲的角色，细心照料着“女儿”小哀的饮食起居，同时也在博士的帮助下，尝试学习一些基础的电子设备操作和反侦察技巧，为未来可能的危机做准备。而“灰原哀”（宫野志保）则带着她那标志性的冷淡表情和超越年龄的智慧，“被迫”融入了帝丹小学一年b班的生活，成为了江户川柯南的同桌兼“最不像小学生的同学”。
为了庆祝小哀“顺利”入学（主要是博士想找个理由试验他的新发明“便携式太阳能烤炉”），阿笠博士提议组织一次郊外露营。这个提议立刻得到了少年侦探团（步美、光彦、元太）的热烈响应。柯南虽然对博士那些稀奇古怪的发明能否撑过露营持怀疑态度，但也觉得带小哀出去散散心，接触一下大自然，或许能让她紧绷的神经放松一些。灰原爱（明美）在确认了安全性和路线后，也欣然同意陪同，扮演好监护人的角色。
于是，在一个阳光明媚的周末，阿笠博士开着他那辆标志性的黄色甲壳虫老爷车，载着兴奋的少年侦探团、一脸无奈的柯南、面无表情的小哀，以及温柔娴静的灰原爱女士，浩浩荡荡地驶向了郊外的山区。
然而，阿笠博士的发明似乎总与“顺利”二字无缘。车子在半山腰一处风景秀丽却前不着村后不着店的地方，发出一阵怪异的呻吟后，彻底罢工了——发动机过热，水箱开锅。
“啊！博士！你的车又坏掉了！”元太不满地大叫。
“这下怎么办？天都快黑了！”步美看着渐渐西沉的太阳，有些害怕。
光彦则煞有介事地开始检查引擎盖（虽然完全看不懂）。
“咳咳……意外，纯属意外！”博士尴尬地擦着汗，“看来今晚露营是泡汤了，得先找个地方借宿一晚，明天再找拖车……”
就在众人一筹莫展之际，眼尖的步美指着不远处树丛掩映的山坡上方，惊喜地喊道：“你们看！那里有座好大的城堡！”
众人顺着她指的方向望去，果然，在夕阳金色的余晖下，一座古老的、通体由深蓝色石材砌成的巨大城堡，静静地矗立在山崖之上。城堡的外墙爬满了藤蔓，尖顶高耸，带着浓厚的哥特式风格，在暮色中显得神秘而庄严。
“哇！是城堡！像童话故事里的一样！”步美兴奋地拍手。
“好酷！说不定里面有宝藏！”元太的眼睛瞬间变成了钱的符号。
光彦也推了推眼镜：“这种深山古堡，往往隐藏着不为人知的历史和秘密！”
柯南和小哀则同时皱起了眉头。这种远离人烟、年代久远的古堡，在这种时候出现，总让人觉得……不太吉利。
“看来只能去碰碰运气了。”博士无奈地说，“希望城堡的主人能让我们借宿一晚。”
一行人沿着蜿蜒的小路，徒步走向那座蓝色的古堡。随着距离拉近，城堡的庞大和破败感更加强烈。巨大的铁门紧闭，门环上落满了灰尘。按下门铃后许久，才有一个穿着陈旧管家服、头发花白、面容严肃刻板的老管家（田畑胜男）打开了旁边的小门。
“您好，打扰了。我们的车抛锚了，请问能否……”阿笠博士上前说明来意。
“不行！城堡不接待外人！请回吧！”老管家冷冰冰地拒绝，就要关门。
“请等一下！”灰原爱（明美）走上前，声音温婉而带着一丝恳求，“我们这里还有孩子，天色已晚，实在找不到其他地方了。只借宿一晚，明天一早就离开，绝不会打扰贵主人。”
或许是灰原爱温婉的气质和诚恳的态度起了作用，或许是她身后几个孩子（尤其是步美那可怜巴巴的眼神）让老管家动了恻隐之心。他犹豫了一下，最终还是板着脸说：“……我去请示一下老夫人。”说完，关上了小门。
过了好一会儿，小门再次打开。老管家侧身让开：“老夫人同意你们借宿一晚。请进吧。记住，不要乱跑，不要打扰老夫人休息。”
众人松了口气，跟着老管家走进了阴森的古堡。内部比外面看起来更加空旷和压抑。巨大的石柱支撑着高高的穹顶，墙壁上挂着一些早已褪色的肖像画，空气里弥漫着灰尘和陈旧木头的气息。光线昏暗，只有几盏老式的壁灯散发着微弱的光芒。
“好……好可怕……”步美下意识地抓住了灰原爱的衣角。
“感觉像鬼屋一样……”光彦也有些紧张。
元太则东张西望，似乎还在惦记着宝藏。
老管家将他们带到了一间宽敞但陈旧的客房：“这里就是你们的房间。晚饭会有人送来。记住，不要随意走动，尤其是晚上。” 他再次强调后，便转身离开了。
晚餐是简单的三明治和牛奶，由一个同样沉默寡言的女仆送来。气氛有些沉闷。饭后，孩子们在房间里玩了一会儿博士带来的便携游戏机（太阳能烤炉计划彻底失败），便陆续感到困倦。灰原爱细心地帮孩子们铺好地铺（房间只有一张大床），催促他们早点休息。
夜深人静。古堡里一片死寂，只有窗外偶尔传来的风声和不知名鸟类的鸣叫，更添几分诡异。
柯南却毫无睡意。这座古堡处处透着古怪。老管家的态度，那个从未露面的“老夫人”，还有古堡本身的氛围……都让他觉得不对劲。他悄悄起身，打算去外面探查一下。
他刚走到门口，就听到旁边传来一个清冷的声音：“大侦探，又要去进行你那危险的好奇心之旅了？”
柯南回头，看到小哀也坐了起来，冰蓝色的眼眸在黑暗中如同猫眼般发亮，毫无困意。
“你也觉得这地方有问题？”柯南低声问。
小哀没有回答，只是掀开毯子，默默地穿上外套，用行动表明了她的态度。经历了组织的一切，她对危险有着近乎本能的直觉。
“喂！柯南！小哀！你们要去探险吗？带上我！”元太的大嗓门在寂静中格外刺耳，他也醒了。
“还有我！”光彦立刻坐起。
“我……我也要去！”步美虽然害怕，但也不想被落下。
孩子们的动静惊醒了浅眠的灰原爱和博士。灰原爱看着几个孩子兴奋（或强装兴奋）的表情，又看了看柯南和小哀眼中的凝重，知道阻止也没用，反而可能让他们偷偷行动更危险。
“好吧，但必须一起行动，不能离开我的视线！”灰原爱无奈地叮嘱道，也起身穿好外套。阿笠博士也只好跟上。
于是，深夜的蓝色古堡里，一支由“小学生”和两位大人组成的“探险队”，举着手电筒，开始了他们的探索。
古堡内部结构复杂，如同迷宫。他们穿过长长的、挂满肖像画的走廊，爬上盘旋的石阶，来到一处看起来像是书房的地方。书房里堆满了蒙尘的书籍，墙上挂着一幅巨大的城堡全景油画。
“哇！这里好多书！”光彦惊叹。
“快看！这幅画上的城堡和我们看到的不一样！”步美指着墙上的油画。画中的城堡在夕阳下是金色的，而非他们看到的蓝色。
“是夕阳的光线造成的错觉吧？”博士猜测。
小哀却走到画前，仔细地看着画框角落一个不起眼的签名和日期，又看了看画中城堡塔楼窗户的细微差别，冰蓝色的眼眸中闪过一丝了然：“不。这幅画画的可能是城堡最初的样子。而我们现在看到的蓝色城堡……是后来改建的。”
“改建？为什么要把城堡涂成蓝色？”元太不解。
柯南的目光则被书房壁炉上方挂着的一幅小肖像画吸引了。画中是一个年轻的女子，笑容温婉，但眉眼间与那位“老夫人”似乎有几分相似？画框下方刻着一行小字：【爱女 间宫增代】。
间宫增代？不是现在城堡主人间宫满已故妻子的名字吗？柯南心中疑窦丛生。
就在这时，一阵极其轻微、如同指甲刮过木板的“咯吱”声从隔壁房间传来！
“什么声音？”灰原爱警觉地护住孩子们。
柯南和小哀对视一眼，立刻循着声音，轻轻推开隔壁房间的门。这是一间布满灰尘的卧室，看起来很久没人住了。声音来自一面巨大的落地穿衣镜后面！
柯南小心翼翼地挪开沉重的穿衣镜。镜后赫然是一个黑黝黝的、仅容一人通过的狭窄通道入口！一股阴冷潮湿的气息扑面而来！
“秘……秘道！”光彦惊呼。